Zentrales Adressbuch für die Verwaltung von Kontaktdaten

Verschiedene Firmen suchten für die Verwaltung von Kontaktdaten eine neue Lösung als Ersatz für bestehende IBM Notes-Datenbanken.
Mit unserer Lösung setzen sie jetzt ein zentrale Adressbuch ein, welche Firmendaten, Adressen und Personen beinhaltet.

 

Aufbau der Lösung

 

Basics (Firma)

Firmeninformationen mit diverse Zuordnungen. Hier wird unter anderem definiert in welchem Verhältnis der Kunde zur Firma steht (Stakeholders).

 

Adressen

Adressen und Standorte. Klassierung nach Hauptsitz, Zweigniederlassung, oder auch nur Korrespondenz-Adressen (Rechnungsadressen etc.).

 

Kontakte

Es werden die Mitarbeiter einer Firma und alle persönlichen Kontakt-Daten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern etc. erfasst. Die einzelnen Personen werden dabei nicht nur mit der Firma, sondern auch mit der entsprechenden Adresse verknüpft. In dieser Ansicht lassen sich auch Marketing-Attribute und Grundlagen für einen Export definieren (alle Kontakte oder nach Kategorieren).

 

Grundfunktionen

  • Volltextsuche
  • Integration zu Telefonsystem möglich
  • Exporte nach Excel
  • Alle Kontakte oder gefiltert nach vorhandenen Kategorien
  • Kontaktexporte (einzelne Personen) in Zwischenablage, in Mail
  • Nutzung von Routenplaner (z.B. vom Standort eigener Firma zu Kunde)
  • Sprachcodes: englisch, deutsch, französisch, spanisch
    Auf jeder Ebene (Basic/Firma, Adresse und Kontakte) können Sprachcodes geführt werden, die weitere Feldveränderungen ermöglichen (unterschiedliche Anrede/Sprache etc.)
  • Word Serienbriefe: Es können diverse Brief Vorlagen erstellt werden (mehrsprachig)
  • Darstellung des Firmen-Organigramms
    Firmen können auf der Ebene Basic/Firma so verlinkt werden, dass hierarchisch ersichtlich ist, welche Firma die Muttergesellschaft ist und welche Tochterunternehmen dazu gehören.
  • Administrations-Tool für Datenbank-Konfiguration

Projekt Details

Kunden
Schweizer Rückversicherer
Kantonale Behörde
Industriefirma

Themen
IBM Notes

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